第九讲  主讲人:张铁强

 

  张铁强简介

  张铁强,中国人民银行广州分行金融研究处处长,广东金融学会秘书长,《南方金融》杂志副主编,博士,高级经济师。长期在中央银行从事经济金融研究工作,在宏观经济、区域经济、港澳经济、货币政策、国际金融、金融安全和商业银行经营管理等方面有较深的研究。近年来,主持、参与完成十多项省部级和厅局级研究课题,参与多项国家自然科学基金和社会科学基金项目课题研究;多篇学术论文被评为中国人民银行、中国金融学会、广东金融学会优秀科研成果;参与三部专著的编写,在《金融研究》、《南方金融》等核心期刊公开发表学术论文 20 多篇。

 

 

 

国际金融风暴与“珠三角”发展

主讲人:张铁强博士

2009 6

老师、同学们:

  晚上好!非常高兴受广州工程技术职业学院的邀请,在这里跟大家分享国际金融危机以及珠三角发展的一些情况。今天,我要讲的有四个方面:一、国际金融危机的演变及最新动向;二、国际金融危机继续蔓延对世界、中国及广东经济的影响;三、我国应对国际金融危机的措施、成效及展望;四、《珠三角地区改革发展规划纲要与珠三角经济发展》。

  首先我们来看一看,国际金融危机最早是怎样一个起因的。这次金融危机大家从报章、电视里可以看到,最早的起因是在 07 年的 4 月,也就是说在美国的第二大次贷危机贷款公司申请破产的那一刻起,美国的次贷危机就拉开序幕了。这之后,这一场危机就逐渐加深,愈演愈烈,就成为了一个举世瞩目的历史罕见的一个国际金融危机。这次危机重创全世界,世界的经济从此进入了一个倒退的阶段。美国的次贷危机最主要的原因究竟是什么?主要的原因有这么几个:一个是它的创新的过度;第二个是整个货币的失误以及包括整个资产泡沫的破裂。这是我们所知道的表面原因。而深层原因,也就是关键的原因是什么呢?整个西方国家所固有的一种发展的模式以及它整个的金融体系,特别是监管体制方面,深层次的固有的矛盾的一些激化,这主要是制度的原因。它的一些主要原因,我概括起来主要有这五个方面:一是美国的低储蓄、非常高的消费,它整个经济的发展是靠这个的,而它的这种模式在我们看来是不可持续的,我们国家是高储蓄,它正好相反;二是它的整个资产泡沫的形成,特别是政策的非常宽松,这个方面导致了整个资产泡沫的形成;三是也是主要的,大家知道,这一次危机的罪魁祸首可以说是金融的延伸工具,这些工具都是金融的一些创新的产品,这些金融创新在美国是一个非滥用的工具,而恰恰在监管方面它跟不上,这就造成了监管跟创新的矛盾,导致了衍生工具,本来衍生工具是规避风险的工具,这些工具被无限的被包装,以至它整个风险的暴露是非常之隐蔽,不容易被发现,但是到了一定的阶段,这个工具把它原来的各种作用抛开了,把它的副作用也就是风险带给了整个经济社会;四是使用非常高的杠杆交易,金融通过这个无限的乘数把这个风险,它的收益无限的扩大,但是一旦这种收益这种泡沫破灭了,它的危害就相当的厉害,这是一个重要的原因;还有一个深层次的原因,就是我们整个的国际金融体系存在严重的弊端,这个弊端讲起来非常复杂,包括世界银行这些组织它在运作当中是存在很多问题的,这些也是恰恰导致了这次金融危机的产生。

  国际金融危机的前身不叫金融危机,其实它本来所产生的问题是次贷危机所产生的本国的一些金融的风险。它出现的第一个阶段也就是初露端倪的阶段是 07 年的 3 月份,这个时候一个标志性的事件就是美国的新世纪公司的破产,其破产之后就带来了一个骨牌效应。第二个阶段是从 07 年的 8 月份开始到年底,这个阶段是因为整个美国的次贷危机向欧洲、澳大利亚,还有亚洲的日本蔓延。这个时候我们处在蔓延阶段。这个蔓延阶段有一个事件,也就是在 07 年 12 月 12 号,所有的西方国家的中央银行联合采取行动,来应对整个美国的次贷危机,这个事件也是对美国整个次贷危机应对的一个标志性的事件。以后值得注意的是,到了 08 年的 1 月份,整个世界的经济危机不断地深化,标志就是美国有两个房地产公司宣布破产,导致了美国的次贷危机演变成全世界的金融危机。这里面的恶化阶段也就是从 08 年的 9 月份开始,这里面有一个事件,就是雷曼兄弟的倒闭。雷曼兄弟历史是相当悠久的,这个公司的申请破产就是从美国的次贷危机向国际金融危机转变的一个转折点。现在我们回顾起来,当时美国如果能对雷曼兄弟稍稍用一点力,拉这个兄弟一把,就不至于现在搞得这么惨。这也是当时布什政府的一个失策,它当时也没有想到雷曼兄弟有那么重要。雷曼一倒,整个美国乃至全世界的金融全都倒了。这是整个的金融危机的来龙去脉。

  我今天想给大家讲的是,因为整个危机从 07 年的 3 月份开始,历时两年多,现在大家关心的是现在情况究竟怎么样,这个情况不管对我们经济、对我们就业、对我们生活都有什么影响。现在整个金融危机不单单对我们的经济,而且对我们整个日常生活、政治生活都有很大影响。对中国宏观政策的决策,对我们的政府怎么去调整我们的经济政策,特别是对我们学生来说,所关心的也是与此密切相关的就业,对这些问题,我将一一作一个回答。最近的情况从这次危机蔓延来看,其从美国开始逐渐向欧洲蔓延。东欧原来是社会主义国家,现在不是了,现在东欧的情况非常糟糕,它已经取代美国成为了金融危机的重灾区。大家知道,冰岛这个国家破产了。这个国家借了很多外债,对国际金融组织进行借款,也就是说它这个国家经费本来就比较少,在一定时间内把整个贷款还清,它整个国家就破产了。破产的表现不是国家就关门了,人民还要生活。它的破产是什么?它的财政没有什么钱可拨去进行文教、卫生,没钱去支付工资,国库空空了,就破产了,由债权国来支付债务。这个东欧国家可以说是系统性的,系统性表现在这么几个方面:

  一、资金陷入紧缩的状态。

  二、经济实体的衰退非常厉害。按照我们统计的数据,今年整个东欧国家的经济产值暴跌会在百分之十以上,最惨的是朝外的成本在大幅增加。从这次金融危机蔓延的情况来看,对如保险公司影响还很大。现在在欧洲的一些国家比较麻烦的是信用卡的风险,从整个情况来看,它的对象从金融、投资银行到一般的保险公司,都蒙受了重大的损失。

  三、从国际金融市场形势看,流动性依然紧张,信贷收缩持续加剧。尽管金融危机爆发以来,各国中央银行向金融体系注入了大量流动性资金,但信贷紧缩状况并未见根本性好转。据 2008 年底美联储的调查,约百分之九十五的银行提高了对大中型企业的贷款条件,约百分之六十的银行收紧了信用贷款和其他消费类贷款的放贷标准。大量避险资金涌入美国国债市场,导致各种期限的国债收益率持续下行。

  四、从研究的效果来看,还有很多不确定的因素。为什么要研究不确定因素呢?因为很多西方国家,包括我们中国都采取了一揽子应对政策,包括财经等还有其他的一些政策。但这些政策,现在来观察,它的整个效果还是比较突出。这里有个概念,大家平常可能不太注意,现在讲得比较多的是银行的有毒资产,它随时会带来损失,价格爆跌,这样一些金融资产包括股票、债券,主要是一些衍生工具。

  金融危机究竟什么时候才能结束?这个结论我经过详细地分析,从全球来看,这次金融危机到年底之前肯定不会有多大的转机。在这段时间里面,国际金融危机还会延续,有时还会恶化,最关键的还是要看东欧国家能不能顶住。要是它顶住了,这次危机就可能会慢慢收敛,所以我们今年之内不管是经济市场,还是金融市场,现在看来,回到正常状态是不太可能。这是我的一个判断,跟大家进行一次交流。这是最新的一个国际金融动向。

  下面还有一个最新的动向,从现在看来,全球金融体系发生系统性崩溃的风险已经显著降低。我们现在可以松一口气地说,我们的金融系统,特别是中央银行,原来相当怕危机会产生一种系统性风险。什么叫系统性风险呢?不管是银行、证券、保险,它都一起倒闭了,而且从总行到下面的分支机构都形成一个倒闭的状态,全部都关门了,这就是系统性的风险。为什么会有这么个结论呢?现在,我们从去年的 11 月份开始,央行和政府都采取了大规模的政策行动,这些行动现在看来基本上已经平息了当时市场上那种极度恐慌的状态。现在全世界包括中国恐慌的状态大大降低,而且还有很多的一些对策和措施应对危机还是非常有效的。所以现在大家也应该有信心。现在把货币乘数的效应大大降低,这样可以有效地降低整个金融风险,所以它就阻碍了这种系统性金融危机的传达。所有这些措施包括现在的很多公司传言,传言虽然不是个好的事件,但对抑制金融危机也有一定的促进作用。所有这些措施发生作用,也为抵御风险创造了一些条件。所以我认为,现在的金融危机最危险、最严重的时间过去了,现在我们的判断就是全球的金融风险警报已基本解除,这是大家的一个基本的观点,也不是随便说的,而是根据看了很多的美国网站的动态,结合很多中国的现实得出的这么个结论。

  简单跟大家分析一下整个金融危机最新的动态,这里面有两句话:一是整个危机警报基本解除;第二个就是想跟大家分享的是整个金融危机的蔓延对我们整个世界,对我们中国,特别是对广东经济会产生一些什么新的影响。

  首先,我们整个经济的实体受金融危机的冲击还是比较严重的。现在整个世界的经济特别是主要的经济体可以说陷入了衰退期,这就制约了我们整个金融稳定的步伐。这么说是因为这次所产生的危机是经济危机,我们的经济实体的衰退对我们的整个金融稳定肯定是产生了一个很大的影响。我们可能平常对经济有关心但是了解不是很深。作为我们的金融界,我们在分析一个经济的话,看什么东西呢?我们首先看三个体:一个是最大的经济体——美国,现在整个美国经济虽然有所恢复,但是它整个经济失调的状态还没有调整过来;它的信用还是空前的紧张,流动性非常缺乏;特别是美国的房地公司出问题,价格在持续的下跌;最要紧的是美国是靠家庭消费的,不像我们是靠国家,这种消费对逆转整个经济的周期也是产生了一些很大的影响,从现在情况来看, 09 年我观测到它家庭消费是负增长的;第二大经济体是欧元区,欧元区有很多国家,欧元区今年也是很惨,它的第一个季度经济也是负增长百分之三点六;还有一个带动全球发展的是一个新型市场国家,这包括中国、韩国、新加坡、日本这些国家,这些国家的经济增长力也是大幅度下降了,这些经济体增长力下降肯定对经济的恢复产生一个非常大的负作用。

  现在我们再来看看金融机构。首先,现在的金融机构,全球来看,原来是按揭房产出了问题,但现在商业银行这些也产生了很多问题:亏损、倒闭。再从整个经济其他调度来看,比如汽车贷款、学生贷款,这些概率也在上升,导致了整个银行的资产不断地恶化。从这些情况来看,整个实体经济对整个金融机构构成了一个新的威胁,所以当前对警告全球经济危机的判断、监控已经到了一个非常关键的时刻,也就是说我们当前经济的衰退是新形势下的一个周期。但这次是一个非传统的经济衰退,所以它的恢复要靠金融的恢复才能解决问题。但恰恰是经济实体的不稳定导致金融的恢复很难,在这种情况下,整个世界的经济要恢复还是需要走漫长的一段路,就是说金融危机短期内的风险还是加大的。这里面大家平常可能有所闻但不是很清楚,很多发达国家这种财政状况非常糟糕,像美国、英国、法国、意大利这些国家,它们的财政支出可以说已经到了一个岌岌可危的状况,也就说入不敷出。第二个方面比较可怕的是它的整个资产价格(主要包括房产价格和股票价格),这些资产价格的下降对整个金融机构来说简直是非常可怕的。资产价格的下降会导致整个经济波动,显著的减弱,处于萧条的状态。第三个方面,在经济界、金融界,大家知道有膨胀这个词,也有紧缩这个词,当前膨胀解除了,但紧缩压力却很大。对整个世界进行分析就是这么一个状况。

  那么对我们中国来说又是一个怎样的状况呢?国际金融危机会对中国产生影响,这些影响会通过什么途径呢?主要通过这四个方面来进行的:一个是贸易途径,对外贸易出口的途径;二是通过融资途径,融资途径又分两种情况,一是我们对外投资,一个是国外资金流进中国的情况;第三个叫做债务途径;第四个是信息途径。现在对我们来说,要谨记什么东西呢?对目前来说,有四个方面我们是非常关心的,引起我们高度重视的:一个是现在国际金融危机的继续蔓延对我们企业的冲击进一步加大,现在加大的表现有这么几个情况:我们的国际需求还是非常不振,还是在萎缩,所以这种资金链也容易发生断裂;危机产生很多企业倒闭、兼并非常严重;对我们企业来说,走出去,投资也好,做贸易也好,很多境外的法律的变化也是一个非常大的影响;还有其他方面,特别是我们现在的劳动合同,处理劳工纠纷这些事情也是一个很大风险,关键是企业要注意这些风险;第二大方面,中国真正受影响大的其实就这次我们投资的风险来说是银行大,但整个受金融危机影响最大的还是中国的实体经济。从最近来看,我们整个银行、外资储备,买美国的国债,买美国的国债是这次危机中损失最大的部分之一,大家知道我们是美国最大的债权国;第三,第二损失比较大的是股权投资方面,我们中国是第三大经济库,现在产能过剩矛盾进一步加剧,产能过剩简单地说就是生产的东西太多了,这个是我们中国非常突出的,可能要持续一段时间,对我们的经济影响还是很大的;第四个方面,大家要知道的一个经济的情况,现在我们整个国家财政的支出、收支的矛盾是相当大的,这个就关系到我们的学校,很多大学的拨款都大幅度地减少了,有原来每年拨六个亿的今年才拨一千万到帐。这是当前中国面临的四大问题。其他问题就不讲了,眼前的问题就是这么一个情况。

  讲近一点,广东又是一个什么样的情况呢?我们这里的同学绝大多数是广东的同学,广东与世界、对外经济的联系是非常之密切的,也就是说对外的这种敏感性是相当大的,也可以说这次金融危机对我国首当其冲、影响最深的是广东。首先,广东首当其冲的是外贸的经济,非常的严峻,这里面广东的对外贸易程度更大,主要靠美国、欧洲的市场去生存的。外部的需求在下降,特别是定单,我了解的企业的定单减了四五成。我到了一些企业作调研,企业定单减了八九成。第二个方面,欧美市场不景气了,它的贸易壁垒也是非常严重的,这个对广东的影响也是非常大的。第三个方面,很多国家的信用也很紧张,它的整个信用的环境恶化,也是非常严重的。广东出口的数据表明广东出口的总额下降了接近百分之二十,跟去年相比这个幅度相当大了,降了 3.34 个百分点。这种情况以后可能会继续恶化,从我们调查的数据看,下降的比例还在提高。

  第二个情况,就业形势非常严峻。春节后我们对珠三角进行了大规模的调查,厂子关闭、破产的是很多的。从我们过去统计的数据来看,珠三角倒闭的企业不多,现在倒闭的都是那些小的企业、厂子,它们的倒闭也影响到了就业,影响到整个经济的发展。这个广东大概少了一百万劳动力。对于我们大学生来说,从我所搜索到的数据来看,大学生就业率还是比较低,五月份到六月份是高峰期。这里我跟大家讲一下,我们广东省轻工职业学院就业情况相当好,所以我们在座的同学要有信心。我今天给大家讲的这些是大家很为关注,要学好技术,要相信前景还是很美好的。

  第三个情况,现在我们都知道,国家是在扩大投资,但是大家也要知道,国家的总投资在增加,但是大家可能不太清楚,投资分三大部分:一个是国家投资,一个是企业投资,一个是个人投资。现在我们企业的投资还是在缩小,这有三个原因:一个是企业对未来的宏观走势的担忧;另外一个情况是我们的内需还是比较低;第三个是企业的资金周转比较困难,这使整个企业后劲不足。

  第四个情况,整个广东企业的生产经营还是相当困难的。我们根据头两个月的监测,整个企业的利润还是下降的,亏损的企业在增加,已经增加了百分之三十三点七。

  以上四方面是实体经济的情况。金融对于在座的各位的影响还是比较小的,受影响主要在这么三个方面:不良资产在增加;外籍银行影响比较大,风险比较突出,业务的收缩,资金来源的下降;现在整个银行贷款、理财业务亏损比较严重。

  现在大家可能比较关心的是现在国际金融危机,国家采取了那么多措施,究竟成效怎么样。大家知道,我国为了应对国际金融危机,实施了宽松的货币政策等,特别是我们经济的一揽子计划,这些政策究竟效果怎么样,我这里可以明确地告诉大家,从我监测到的宏观数据来看,很大的一些措施即将产生影响。现在中国经济猛烈下降的势头得到了有效的遏制,也就是说中国也跟世界一样可以说经济是持续维稳,但从总的轨迹来说,我们还是处在经济复苏的轨道,整个经济基础还不是很稳的。这个观点有这么几个支撑,从我们接近的企业分析来说:第一个就是我们整个制造业,工业经营采购的指数已经明显地回升,从监测的数据看,我们已经连续六个月这个指数已经上升到百分之五十了;第二个是我们整个国家工业的增加值也是在增长的,虽然有些慢,从近期来看,回落的可能性不太大了;第三个是我们经济恢复的一个经济指标是整个国民投资在加大;第四个是我们整个消费还是保持着比较快的增长势头,增长了百分之十五左右,这个是比较厉害的,尤其是我们广东;第五个是我们整个工业的利润虽然在下降,但降度在缩小;第六个是信贷出现井喷,广东今年差不多增了四千个亿人民币,从这些数据来看,给大家一个明确的信号,中国的经济已经回升,已经走进了上升的通道。

  股票方面我暂时不加进去,它已经脱离了我们基本的经济面。我再给大家讲一下判断一个经济关键是看什么指标,以使对我们今后的工作、生活有一个判断和选择。这是我们中国应对危机的措施和成效。

  有一个观点,我们中国在走一个 V 型的经济增长态势,因为大家考虑的比较多,但从现在的情况来看,中国经济基本上是在走 U 型的走势。

  大家都知道,珠三角发展纲要,国家去年底颁布的,内容大家可以在网上看,我不再过多地去重复,我讲一些大家感兴趣的话题。这个珠三角规划纲要的背景,大家知道珠三角这个地方改革开放三十年,已经到了一个新的历史时期。在新的历史时期怎么样去谋求更大发展,需要国家从战略的全局和长远的发展以更好的定位,这是纲要出台的背景。我们珠三角面临着一个很大的国际冲击,很需要一个东西来提升人们的信心,这个纲要的发布实施恰恰起到了提升信心的作用,再一个是进一步发挥广东珠三角辐射作用的一个很好的载体。

  珠三角整个的发展定位对我们以后的发展,对我们以后就业有很大的关系,知道广东朝着哪个方向去变化。第一个规定珠三角首先是一个探索科学发展模式的试验区,还有就是深化改革的先行区。这两点定位非常重要,也就是说以后国家一些先行先试的政策、措施都会放到这个地方来试行,所以这个地区的发展会起到很好的持续推动的作用。第三个定位是改革开放是很重要的一个国际维护。第四个定位是先进制造业和现代工业的一个基地。这个就非常振奋人心了,特别是对搞工程还有一些学文科类的人来说。现代的服务的基地,而且把珠三角确定为全国重要的经济中心,这个是非常重要的定位。这个定位之后,它重要发展什么东西呢?这个大家在报上也会看到,这个珠三角规划纲要主要有九大任务,今天由于时间关系,我不想都一一罗列,这里我讲三个方面大家感兴趣的。一个是推进基础设施现代化,促进区域的协调发展,创造广东珠三角新体制优势。推进基础设施现代化方面,国家是这么定位的:一、大力建设我们整个的交通,也就是要建设一个开放型的现代化的综合性的交通网络,以后广东珠三角交通的发展可以说非常重要,广东的铁轨、高速公路,比如东莞镇镇都通高速公路;二、我们能源方面的体系在珠三角会有很大的发展,有些电力、核电还有其他的一些能源会根据珠三角的实际重点发展;三、水利的工程要完善;四、重点发展信息网络体系,以后广东会进一步加快发展。就我所知,省里省政府对信息网络的发展也是作了很详细的规划。这些对我们广州工程技术学院的同学们来说是一个信息,这个内容就是纲要明确了广州和深圳作为两个特大城市成为中心城市的地位。第二个方面就是广东现在的规划也要求带动整个珠三角的交叉发展。最后一点就是整个珠三角经济的的一体化。这个经济的一体化对整个珠三角的发展、对广东的发展非常重要。现在正在实行广东一体化,等等,这些对整个产业的发展有着很大的推动作用。

  现在讲一讲纲要的实施与广东珠三角发展的关系。我们可以看出,纲要的实施肯定对广东珠三角的发展起到很重要的作用,也就是说纲要对广东再铸辉煌是一个有力的措施,也是珠三角的经济在新的历史起点上谋求更大发展的一个契机。广东发展的当前,周边省份对广东的威胁是很大的,曾经一度它们的经济发展总量差点超过广东,它们的速度现在还是比广东快了,但现在总的来看,广东还是遥遥领先。

  再讲一讲珠三角发展纲要与就业的形势。关于双转移现在广东炒得很热。什么叫双转移呢?就是产业转移和劳动力转移,这是简单的理解。产业转移就是产业从珠三角地区转向东、西、北地区,也就是一些低端的产业向粤东、粤西、粤北转移;劳动力转移就是从我们的文件来看,就是东、西、北地区的劳动力通过培训走向珠三角。现在省委省政府极力地去推动双转移,对整个产业的结构、就业是非常有影响的。这个转移,像我们的同学到广州工程技术职业学院学习,也就是通过培训达到我们应有的技能,向珠三角一定的行业、企业转移的一个积极体现。同时省里面也有这么个考虑,现在珠三角的人口压力比较大,特别是一些外省的劳动力到珠三角,让珠三角的人口压力比较大。这里有整个社会的压力,特别是保险、就业、就读、升学压力比较大。现在国家正在制定一个计划,进行调研,可能以后一个人在这里工作多长时间,比如五年时间,所有如就业、保险等都要当地政府解决,这样当地政府就承受不起了。所以说,也就是把这些没什么技能的劳工从珠三角转移到粤东、粤西、粤北去,随着这样转移,转移出人口密集的地方。所以说双转移对我们的就业有着很大的影响。这个影响是什么呢?广东刚刚在梅州开了一个县长会,省里的态度就非常坚决,就是考虑双转移对珠三角的经济的发展的意义,对广东的粤东、粤西、粤北来说。现在广东有十几个产业转移的工业园,这些工业园从培训来看效果还是不错的。大量的珠三角的民工被转移到那里,甚至一些大学毕业的学生也往那边回流,也就是说到那些工业园里去工作。所以这个对我们的就业有利,提供了很多的岗位,这样大家就不用都集中在珠三角。在座的同学可能都想毕业后在珠三角工作,但是按照双转移的步骤和力度,以后回到原来来的地方就业、学习也都不错。这些企业的转移对就业也是好的,比如销售需要人、研发需要人等,这样也可以扩大企业的规模,这对就业也是很好的。广东的产业转移以后会继续加大力度,对我们整个就业、整个经济有着很好的促进作用。

  我们对大学生就业也进行了调查,有的同学毕业之后决定是自己做老板还是去打工,我们统计的一个数据说,今年广东毕业生是 33 万人,现在是说自己做老板这个比例还是很低,大概是百分之一,这也是低于美国的一些国家的。究竟是自己去创业还是自己去打工,我自己的观点是,现在大家在学校学知识,按照正常的来说,创业还是很艰辛的,我还是不主张自己出来做老板。你将来有钱开什么店什么厂啊,这个不太现实,因为这个有很大风险,跟父母一块做做或许可以,但自己做老板还是不太现实,因为你没有经验,社会关系一点也没有,还是先进一些公司,积累些经验,把学习到的知识再转化为能力。

  还有一个我在现场调查的数据,也是提高信心的。现在的珠三角虽然经济危机,但是技能人才还是供不应求的。我们从人力资源市场了解到,整个招工量比去年同期下降了三到四成,但是工厂对技能型劳动力的需求还是在上升的,也出现了供不应求这样一个局面,一方面很多人找不到工作,另一方面一些行业找不到技术工人的情况。所以同学们在广州工程技术职业学院学习以后肯定会大有用处的,特别是随着珠三角地区纲要的实施,有些可能今年毕业,有些可能明年毕业,到明年毕业的话,这些情况就会全部消失。这个是我结合纲要来分析我们整个就业形势的。

  今天我就简单地跟大家勾画了一下整个经济危机情况,一条主线就是对国际金融危机对中国经济、对广东经济的影响和我们要实施的纲要,纲要对我们珠三角经济、对我们就业的影响进行了逻辑的分析。今天的这个分析就到这里,谢谢大家!